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지난해 12월말 현재 페루산 어분 거래가격은 전반적으로 강보합세를 나타내고 있다.
페루 어분 전문가들은 “어분용 멸치 어획이 순조롭게 진행되면서 지난해 12월 15일 현재 총 어획량이 95만 1,000톤에 이르는 것으로 집계됐다”며, “하지만 과거 어분용 멸치 어획량 추이를 살펴볼 때 12월 20일 이후 1일 어획량이 급속히 떨어지는 경향이 있어, 남은 어획량 133만 2,000톤을 모두 어획하기는 쉽지 않을 것”이라고 예상했다.
페루 어분 판매자들은 총 어획 쿼터량 228만 3,000톤에 도달하지 못할 경우 거래가격이 현 시점보다 상승할 것으로 보고 어분 판매에 적극적으로 나서지 않고 있다. 반면, 중국 바이어들은 큰 폭의 해상운임 하락을 이유로 낮은 거래가격을 제시하고 있어 신규 어분 거래가 거의 전무한 실정이다.
해머스미스 마케팅사의 관련 자료에 따르면
페루산 어분은
► 단백질 67%: 톤당 1,520~1,530달러로 전달과 동일하며
► 단백질 68%: 톤당 1,770~1,780달러로 전달 대비 2.9% 상승했다.
칠레산 어분은
► 단백질 67%: 톤당 1,670~1, 680달러
► 단백질 68%: 톤당 1,750~1,760달러로 전달 대비 각각 1.8%, 1.7% 상승했다.
지난 1여 년간 가파른 상승세를 이어가고 있는 페루산 어유는
► 어유, 원유벌크: 톤당 4,200~4,300달러로 전달 대비 4.9% 상승하며 최고가를 기록했으며,
► 어유, 오메가3: 톤당 4,400~4,500달러로 전달과 거래가격이 동일했다.
칠레산 어유는
► 어유, 원유벌크: 톤당 3,700~3,800달러로 전달과 거래가격이 동일했다<표1, 2 참조>.
그림 1. 페루산 어분 평균 거래가격 추이 - 단백질 65~67% 기준 – 2016. 1~2022. 12.
1: 페루산: 페루 출항 기준 톤당 FOB 가격(Price per m/t FOB vessel Peru port)
※ 자료출처: Hammersmith Marketing Ltd, 2022. 12. 17., 그래픽: 아쿠아인포
그림 2. 일반어분1 평균 거래가격 추이 – 2016. 1~2022. 9.
1: 일반어분: 페루산, 단백질 65% 기준 톤당 CIF(주1) 가격(Peru Fish meal/pellets 65 % protein, CIF)
※ 자료출처: www.indexmundi.com, 2022. 12. 26. 검색, 그래픽: 아쿠아인포
같은 기간 유럽 내 어분 거래가격(FOB(주2) 기준)은 상승세를 나타냈다.
산지별 어분 거래가격을 살펴보면 전달 대비 ► 페루산 2.6% ► 칠레산 2.3% ► 아이슬란드산 2.2% ► 덴마크산 1.7% ► 청어 어분 1.7% 각각 상승했다<표 3 참조>.
총 어획 쿼터량 도달 쉽지 않을 전망
페루 어분 전문가들은 지난해 12월 중순 현재 1일 평균 어분용 멸치 어획량이 약 4만 5,000~5만 톤을 기록하는 등 순조로운 출발을 보이고 있으나, 이 같은 흐름이 지속되기는 쉽지 않을 것이라고 내다봤다. 통상적으로 12월 중순 이후 어분용 멸치 어획량이 줄어드는 것을 감안할 때, 총 어획 쿼터량 도달이 어려울 것으로 예상되기 때문이다.
현지 어분 생산량 증가, 2년 연속 수입량 감소 예상 - 중국
아울러 2022년 중국의 어분 수입량은 전년 대비 약 6.2% 감소한 170만 톤으로 집계됐다. 올해 어분 수입량 또한 이 보다 약 5.9% 감소한 160만 톤으로 예상된다. 중국의 어분 수입량 감소추세는 현지 어분 생산량 증가에 따른 것으로 파악되고 있다.
중국 외 수출국 다변화 시급 - 페루
페루산 어분의 대중국 수출의존도가 높다 보니 중국의 어분 수입량에 따라 거래가격이 좌지우지될 수밖에 없는 상황이다. 이에 페루산 어분 거래가격에 영향을 미칠만한 코로나19 봉쇄 정책 등 중국의 경제 상황에 대한 지속적인 모니터링과 함께 장기적으로는 중국 외 수출국 다변화 노력이 뒤따라야 할 것으로 보인다.
<참고자료>
• Hammersmith Marketing Ltd, 2022.12. 17., 2022. 12. 10., 2022. 12. 3.
• www.indexmundi.com, 2022. 12. 26. 검색
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<별첨>
표 1. 페루산, 칠레산 어분 거래가격 추이 - 2022년 12월 현재
(단위: 달러/톤) | ||
구분 | 페루산 | 칠레산 |
65 단백질 | ||
65/66 단백질 | ||
67 단백질표준증기 | 1,520/1,530 | |
67 단백질 SD 150 TVN | 1,570/1,580 | |
67 단백질 SD 120 TVN | 1,620/1,630 | 1,670/1,680 |
67 단백질 SD 1000 hist, 120 TVN | 1,670/1,680 | 1,720/1,730 |
68 단백질 SD 500 hist, 100 TVN | 1,770/1,780 | 1,750/1,760 |
어유, 원유벌크 | 4,200/4,300 | 3,700/3,800 |
어유, 원유드럼 | ||
어유, 플렉시탱크 | ||
어유, 오메가 3: 28%EPA/DHA | 4,400/4,500 |
2: 칠레산: 칠레 출항 기준 톤당 가격(Price per m/t Chile port)
(단위: 달러/톤) | ||||
산지 | 단백질 (%) | 2022년 12월 | 2022년 11월 | 비고 |
페루산 | 단백질 67 | 1,520/1,530 | 1,520/1,530 | - |
단백질 68 | 1,770/1,780 | 1,720/1,730 | 2.9% ↑ | |
어유, 원유벌크 | 4,200/4,300 | 4,000/4,100 | 4.9% ↑ | |
칠레산 | 단백질 67 120 TVN | 1,670/1,680 | 1,640/1,650 | 1.8% ↑ |
단백질 68 | 1,750/1,760 | 1,720/1,730 | 1.7% ↑ | |
어유, 원유벌크 | 3,700/3,800 | 3,700/3,800 | - |
2: 칠레산: 칠레 출항 기준 톤당 가격(Price per m/t Chile port)
※ 자료출처: Hammersmith Marketing Ltd, 2022. 12. 17.
표 3. 유럽 내 거래되는 어분의 거래가격 비교 – 2022년 11~12월
(단위: 달러/톤) | ||||
구분 | 단백질 (%) | 2022년 12월 | 2022년 11월 | 비고 |
FOB 가격 | FOB 가격 | |||
청어어분 | 72 | 2,215 | 2,190 | 1.1% ↑ |
덴마크산 | 64 | 1,745 | 1,715 | 1.7% ↑ |
페루산 | 64 | 1,755 | 1,710 | 2.6% ↑ |
칠레산 | 67 | 1,790 | 1,750 | 2.3% ↑ |
아이슬란드산 | 70 | 2,135 | 2,090 | 2.2% ↑ |
<관련자료 링크>
▲ 최근 6개월, 1년, 5년, 10년, 15년, 20년, 25년, 30년 단위별 전세계 어분 평균거래가격 추이(그래프 바로가기 클릭!)
▲ 국가별 어분생산량 추이(바로가기 클릭!)
▲ 어분, 대두박, 대두유 전세계 최고공급업체명과 생산량(바로가기 클릭!)
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* 주1 CIF(costinsuranceandfreight): CIF 계약이란 수출상품의 선적지에 있어서의 FOB에 도착지까지의 운임(freight) 및 보험료(insurancepremium)를 가산한 채산기준에 의해서 체결된 계약이다.
* 주2 FOB(free on board): 매도인은 약정화물을 매수인이 수배한 선박에 선적하게 되나 본선에 인도완료 시까지의 비용과 위험은 매도인이 부담하는 조건이다. 매수인은 그 이후 화물의 소유권을 취득하게 됨과 함께 수입 도착항까지의 모든 비용과 위험을 부담하게 된다. 이 기사에서는 북독일 출항 기준
* 주3: 업계 관계자에 따르면 CIF의 경우 FOB에 비해 어분가격이 톤당 50~100달러 가량 높다고 한다.